2023年6月2日，國元證券子公司國元國際作為聯席全球協調人，成功協助安慶盛唐投資控股集團有限公司發(fā)行安慶市首筆離岸自貿區(qū)債券（明珠債），發(fā)行規(guī)模為4.4億人民幣，債券期限為3年期，票息為3.43%，由備證銀行提供備用信用證增信（SBLC），創(chuàng)全國城投類備證發(fā)行明珠債最低。

本次債券發(fā)行項目是國元國際做為聯席全球協調人的首筆明珠債，國元國際在項目執(zhí)行管理過程中發(fā)揮了全流程推動、全方位服務的重要作用，積極協調發(fā)行人、備證銀行、境外律師、境內律師、信托律師及中債登等專業(yè)團隊，為企業(yè)及銀行提供全方位的輔導及跟蹤服務，實現了融資方式的突破和創(chuàng)新，深化了與監(jiān)管部門、中介機構的創(chuàng)新合作，圓滿地完成自貿區(qū)人民幣債的外債發(fā)行。同時，經過國元國際與投資人緊密對接和大力推廣，定價當日獲得2.48倍的投單量，創(chuàng)下全國城投類發(fā)行最低票息，充分展示了國元國際的承銷能力。

此次自貿區(qū)明珠債的發(fā)行，是金融創(chuàng)新的有效嘗試，進一步拓寬公司業(yè)務品種，豐富公司業(yè)務內涵；也為企業(yè)實現了低成本利用外資，零匯率波動風險，為業(yè)務發(fā)展提供有力的資金保障；同時又實現境內和境外資源的聯動，成為助力安徽省實體經濟高質量發(fā)展的又一成功案例。

近幾年，隨著匯率波動、美元持續(xù)加息等因素影響，美元債融資成本大幅上升，中資美元債發(fā)行與凈增明顯下滑，市場交投也顯著放緩。為此，公司固定收益團隊另辟蹊徑，積極探索融資新模式、新渠道，把目光轉向自貿區(qū)離岸債券市場。自貿債以人民幣為主要交易貨幣，可以有效規(guī)避匯率風險；同時在投資人、發(fā)行規(guī)則等安排上更有靈活性，正受到越來越多優(yōu)質發(fā)行人的關注和青睞。2023年以來自貿區(qū)債券發(fā)行規(guī)模增長迅速，一季度發(fā)行規(guī)模（60.73億美元）已超過2022年發(fā)行總額。

未來，國元國際將始終保持專業(yè)的服務質量與高效的執(zhí)行效率，為客戶在境外資本市場提供“融資+融智”的一站式綜合金融服務，充分利用境內境外兩種資源、兩個市場，更好地助力實體經濟的發(fā)展。

發(fā)行人簡介：

安慶盛唐投資控股集團有限公司是安慶經開區(qū)建設投資集團有限公司全資子公司，成立于2004年7月，注冊資本10億元。公司是安慶經開區(qū)重要的基礎設施建設主體，主要負責區(qū)域內的基礎設施及安置房建設等任務。